去年以来，我国畜牧业的发展遇到了前所未有的困难。可以说，近两年我国畜牧业的发展是改革开放以来最为困难的时期，遇到的问题和矛盾也是最多的时期。首先表现在消费增长乏力，生猪受周期性波动的影响已经处于全面亏损的状态，今年5月份以前连续7个月严重亏损，从5月份开始情况有所好转，但是到现在还没有扭转全行业亏损的局面。所以这一次的生猪周期性波动持续时间比前几次都要长得多，所以我们要认真分析一下这次周期性波动的新情况、新问题。在整个畜牧业当中生猪、家禽这两个大头形势非常不好，唯有牛羊肉生产形势非常好。
经分析，去年以来我国畜牧业生产之所以出现这样的形势，除受生猪周期性波动的影响，家禽突发事件的影响以外，还有个很重要的因素，就是政策性因素。中央八项规定出台以后，对畜产品消费产生了直接的重要影响，但是这个影响我觉得是一种积极性的影响，我们过去畜产品消费当中有很大的一个泡沫。泡沫由几个方面构成：第一，浪费型消费，就是公款消费，这个比例应该是不小的。第二，过度性消费，过去每年逢年过节，甚至日常，机关团体和单位都要为职工团购，比如买肉、买鸡蛋，基本上大大小小的单位都有这样的福利。不管你家里有没有，想不想吃都发，这是一种过度性消费。中央八项规定出台以后，这个泡沫被挤破了，我觉得这两块加起来的总量绝对不是个小数，现在还没有一个机构对这个数字作出一个准确的判断，但是我认为这个数在整个畜产品消费当中的比重是不小的。这个泡沫被捅破以后，供大于求的矛盾显得更为突出了。需要指出的是，从现在开始，无论是搞生产的，还是搞饲料的，在对未来畜产品消费的预测、测算的时候一定要把这个泡沫剔除掉。以前几十年来这块的量都是算在总消费量当中的，所以我觉得这个因素的影响不可低估。
另外，人们的生活习惯也在发生着深刻的变化，尤其是新生代的这代人，对畜产品的消费，好多都不会做，所以因为生活方式的改变对这块的实际消费量也在减少。同时，由于宏观经济增长放缓，过去工地和工厂的集团消费明显下降。过去好多工地，无论是铁路、公路，包括盖房子，还有好多工厂，这种食堂团体性消费，大部分消费的就是猪肉、鸡蛋、鸡肉，这个量也是不小的。这也是造成消费增长乏力的一个重要因素。
第二，畜产品生产产能过剩。表现最为突出的是生猪，目前全国能繁母猪接近5000万头，尽管生猪形势这么不好，但是母猪减少的数量非常有限。5000万头的能繁母猪，按每头产仔十三、四头推算，每年能产三四十头，供大于求就显而易见了。肉鸡也是这样，在H7N9严重冲击的情况下，去年还进口了150万套种鸡，产能仍严重过剩。
但是，畜牧业生产产能的调节不像工业那么简单，那么好做，调整产能这个问题还无处下手，但这个问题必须引起重视和研究。
由于受畜牧业生产形势的影响，整个饲料工业增长速度急剧放缓，甚至有些饲料产品出现了较大幅度下降。今年猪饲料继续保持增长的一个特殊原因是，好多生猪养殖企业压栏非常严重，不少企业生猪养到150公斤以上才出栏，一头猪所消耗的饲料是几乎相当于两头猪的，今年生猪压栏现象是非常普遍的。如果按照过去常规的方法推算猪饲料消费，数字上是对不上的。
由于饲料工业增速放缓，对玉米消费的影响也是非常直接的。今年饲料所消耗的玉米和往年相比增长的幅度不是很明显。从我个人来看，尽管今年华北、东北受到了旱情的影响，河南、辽宁、吉林这三省旱情影响比较严重，但是黑龙江今年出乎意料的好，所以总体看来，今年整个玉米还是一个丰收的年景，尤其是今年黑龙江玉米的品质要好于往年。根据今年玉米种植面积和旱情综合分析，今年玉米生产和去年相比可能是略减，最多减几十亿斤上下，不会超过一百亿斤。去年玉米的产量是2.14亿吨，今年应该在2.1亿吨左右。今天是9月22号，大家对今年的形势怎么判断？生产形势已经基本明朗了，主要是对今年新粮上市的价格怎么判断？我觉得今年的新粮的价格不会低，我在哈尔滨工作了几年，我估计今年黑龙江的玉米开称价格应该不会低于7毛5，因为我本身不是搞粮食贸易的，我只能是贸然来作出这样的判断。今年尽管河南、辽宁、吉林实际减产幅度并不是很大，但是它所发出的信号会远远大于它实际减产的情况，这个信号早就放出来了，会对新粮上市价格产生直接影响。今年新粮上市价格主要取决于国家出台的政策，一是临储价格，二是运费补贴。今年的临储价格到底按照什么水平来确定？总体上看应该是保持稳定，保持稳定才是相对合理的，你高一分我觉得放的信号不对，低一分也不对，所以从科学合理的角度讲，应该是保持去年的水平。还有一个就是运费补贴，它也会直接影响到新粮价格；同时，由于去年以来新建仓容增加较多，新粮上市后有可能出现抢粮情况。为什么在这个时候抢呢？要抢的就是价差，是从今年9月25日开始一直到临储价格的正式出台，大体就是半个月到20天，如果压对了这个价差收益就不会小，所以我估计今年新粮上市以后可能要出现抢粮的情况，第一战场是在黑龙江，但这个判断不一定准。
目前，玉米深加工形势整体不佳。全国现有玉米深加工能力大体接近8000万吨，但目前在处于全行业严重亏损的状态，生产酒精和淀粉，一般每吨亏损200元。所以现在尽管我们整个的玉米深加工能力是8000万吨，但是去年实际消耗的玉米就是5000多万吨，今年以来玉米深加工企业的开工率也就是40%多，不到一半。主要是全行业亏损，出口形势也不好。过去我们酒精常年出口50万吨左右，今年估计也就出个几万吨，淀粉过去每年出口四五十万吨，今年也超不过十万吨，整个玉米深加工企业处于全行业亏损的状态，这个形势在近期还不会得到有效的扭转。
同时，由于连续多年大幅度提高玉米收储价格，导致国内玉米价格远远高于国际市场水平，现在从美国进口玉米到广东完税价格是1740多元每吨，但是从东北调到广东是2700多元，每吨相差1000元，价差的冲击非常大。还有一个就是玉米的替代，在玉米价格处于高位运行的情况下，玉米深加工企业去年进口了500多万吨的木薯，进口了90万吨的木薯粉，相当于替代了600多万吨的玉米。饲料企业现在没有完整的数字，我估计今年以来小麦的替代量也绝对不是个小数，所以玉米的供求形势也在发生变化。今年玉米还是一个丰收年，但消费增长乏力，替代品不断增多，实际形成的玉米供求关系还属于供大于求，所以明年玉米的库存压力还是不小的。
尽管玉米总体上供大于求，但是价格不会因为供大于求发生颠覆性的变化，玉米价格还是将处于一个高位运行态势。
另外，临储玉米库存量这么大，如果说让它倒挂，出现新的挂帐，国家财政也担不起，所以必须要保持顺价销售的总体格局，必须要能顺出去。我觉得这是一个总的原则，绝对不会出现赔本、新的挂帐的情况，所以价格应该还是一个高位运行的状态。那么大家就做出选择了，今年的玉米从贸易上到底应该怎么做？一个是新粮准备收多少？二是新粮出什么价格？尤为重要的是要科学确定储备量，每个加工企业都要有一个合理储备量，不然可能会出现转档、成本居高不下等等情况。在运费补贴不明朗的情况下很多人不敢下手，甚至今年的包粮大家越来越不愿意做了，所以将来西南地区的问题会更为突出。近两年西南地区的玉米主要是从新疆、陕西这一带调进。下一步随着消费量的不断增加，它的保障能力还是有限的，比如西北的包粮不合算，没人做，那下一步的散粮怎么进？所以你们应该从不同角度给国家政策方面提一些建议，就是将来的包粮、散粮，到底争取哪些政策。
总之，我觉得今年的玉米形势越来越复杂了，大家一定要密切关注国家在粮食方面的宏观调控政策；同时也要密切关注市场的实际变化，对未来的发展有个正确的预期，做出正确的判断。
信息来源：和讯期货
