中秋节过后，中晚籼稻上市量增加，南方主要产区收获进度加快，前期收购主要以储备企业轮换收购为主，价格相对坚挺。早籼稻收购基本结束，市场余粮有限，购销基本转向中晚稻市场，带动价格稳中偏弱运行。粳稻上市量偏少，价格整体偏弱。新陈交接之际，陈稻市场需求弱势进一步凸显，稻谷市场稳弱走势或将短期延续。
新稻生长进入末期 产量基本定型
目前新季中晚稻生长进入末期，产量基本定型。纵观中晚稻整个生长期间，气温光照条件整体与常年持平，虽遭受阶段性、区域性的暴雨强风影响，但对中晚稻整体长势影响不大。据中华粮网预估，2018年中晚稻产量约17590万吨，同比减少40万吨，减幅2.3%，产量下降主要原因是播种面积减少。分品种看，中晚籼稻产量减少，粳稻产量略增，且中晚籼稻产量减幅要大于粳稻产量增幅，导致中晚稻整体产量较上年略有下降。
从目前中晚稻生长情况看，截止到9月下旬，一季稻东北地区、江汉、江淮西部、西南地区大部分均处于乳熟至成熟收获期，江淮东部、江南东部和福建大部分处于抽穗至乳熟期。全国一、二类苗比例分别为34%和64%。分省看，江苏、江西、浙江一类苗比例较上年和近五年同期略高，辽宁、山东、上海、宁夏与上年和近五年同期持平，安徽、湖北、四川较上年略偏高、低于近五年同期均值，吉林、河南差于上年、略偏高于近五年均值，黑龙江、福建、贵州、云南低于上年和近五年同期。晚稻江南大部分处于抽穗期，华南大部分处于拔节至孕穗期。全国一、二类苗的比例分别为20%、80%。据气象部门预计，本周（9月24日-9月30日，下同）东北地区东北部将出现明显降雨过程，土壤持续过湿不利粳稻收获；安徽南部和湖南北部将出现轻度寒露风天气，不利晚稻授粉结实，后期气象条件对中晚稻的质量和收获进程有所影响。
早籼稻集中收购基本结束
9月下旬，早籼稻集中收购基本结束，市场购销整体转向中晚稻市场，由于托市截止期未到，早籼稻价格整体保持坚挺态势，但是有价无市行情凸显。早籼稻整体收购量低于上年水平，据最新数据统计，截止到9月20日，主产区早籼稻累计收购751.8万吨，同比减少109.3万吨，减幅12.7%。其中：江西收购364.3万吨，同比减少64万吨；湖南收购180.5万吨，同比减少39.9万吨；广西收购84.4万吨，同比减少0.2万吨；浙江收购48.9万吨，同比增加5.5万吨；广东收购41.4万吨，同比减少8.4万吨；湖北收购16.3万吨，同比减少3.7万吨；安徽收购10.9万吨，同比增加1.9万吨；福建收购5.1万吨，同比减少0.5万吨。从分省数据来看，多数主产省早籼稻收购量均低于上年水平，其中湘赣两个主产省收购量较上年减少了103.9万吨，是今年早籼稻收购量下降的主要原因。
从早籼稻收购五日进度来看，上市初期收购量比较集中，五日收购量超过百万吨，之后五日收购量稳定在50-60万吨之间的水平，直至8月下旬早稻收购又出现一个小高峰，上升至70-80万吨的高位水平，之后五日收购量节节下降，最近一期五日收购量仅有22.8万吨，收购基本接近尾声。
新季中晚稻上市量逐步增加 价格整体稳弱
进入9月下旬，中晚稻上市量逐步增加，价格整体稳中偏弱运行。中晚籼稻市场，目前上市量增加较快，前期收购市场主要以储备企业轮换收购为主，大米加工企业和贸易商入市收购相对谨慎。主要原因如下，一是早熟上市的中晚籼稻品质略差，出米率低，腹白大，不适宜作为加工原粮；二是收购主体资金相对紧张，对原粮选择比较谨慎，预计后期优质稻大量上市后，加工企业等收购意愿将有所增加；三是南方部分主产区重金属污染仍比较严重，对新稻重金属情况检验需要一定的时间，这些区域短期收购无量。截止到9月25日，湖南、江西普通中晚籼稻收购价整体维持在2400-2450元/吨之间，到广东地区到库价2640-2660元/吨，预计随着10月份主产区托市收购启动，价格将呈稳中趋强走势。
粳稻市场，目前东北地区已有少量新稻上市，前期受不利天气影响，东北部分地区粳稻倒伏严重，已收获稻谷质量受损，价格整体偏低。截止到9月25日，佳木斯圆粒普通粳稻收购价2680-2720元/吨，梅河口超级稻收购价2960元/吨，五常稻花香优质粳稻收购价4000-4040元/吨，由于新稻上市量偏少，还未形成主流市场价格。苏皖地区粳稻上市要晚于东北地区，目前苏皖粳稻生长处于后期，预计到10月中旬以后将陆续上市。
稻谷拍卖行情无缝切换
本周稻谷拍卖仅进行1次，于9月25日计划拍卖2015-2017年产最低收购价粳稻30.6万吨，结果全部流拍，至此9月份政策性稻谷拍卖行情结束。根据汇总统计，2018年1-9月份政策性稻谷拍卖共计进行70次，累计成交2013-2017年产政策性稻谷835万吨，除去11次流拍外，其他拍卖计划均有成交，单次成交率最高为46.81%，最低为1.71%。相比较，2017年政策性稻谷拍卖成交总量仅为361万吨，今年前9个月的成交量已经是去年全年成交量的2.3倍。整体看，今年稻谷拍卖行情是好于去年的，拍卖底价下调和拍卖时间提前都是带动成交结果好转的主因。但是相对于接近上亿吨的累积库存量，稻谷去化速度后期仍需加快。
据国家粮食交易中心发布的最新信息显示，国庆节后早籼稻托市收购结束，拍卖重启，粳稻拍卖继续进行。10月8日计划拍卖2015-2017年产最低收购价早籼稻60万吨，粳稻30万吨；10月9日计划拍卖2013-2014年产最低收购价早籼稻60万吨，周度投放量达到150万吨。中晚籼稻托市收购即将启动，拍卖行情结束。至此稻谷拍卖市场实现品种无缝对接。去年粳稻拍卖于2017年9月29日结束，今年粳稻拍卖将延迟到10月份，预计后期随着粳稻上市量增加，拍卖也将随之终结。
中晚籼稻托市收购或将率先启动
国家粮食和物资储备局于9月22日公布的秋粮收购政策解释中，提出2018年国家继续在辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川等11个主产区实施中晚稻最低收购价政策，由于今年中晚稻供求关系有所改善，优质稻谷价格较高，但是部分主产区稻谷产量大，上市集中，有启动最低收购价预案的需求，预计今年收购量仍处于较高水平。目前在主要中晚籼稻产区已经展开价格监测相关工作，若符合托市启动条件，预计中晚籼稻托市收购或将率先启动。去年中晚籼稻托市预案于2017年9月28日在安徽、湖北和四川3省同时启动，预计今年托市预案启动时间也不会太迟，近期市场需重点关注中晚籼稻启动时间和启动范围。
