本文以国家鲆鲽类产业技术体系各综合试验站跟踪示范区县调查数据为基础，以产业经济岗位团队调研数据为补充，对2014年度牙鲆产业运行情况和2015年度价格走势进行了分析，供有关各方参考。文中所指的主产区包括辽宁、河北、天津、山东、江苏、福建等省市40多个区县。微观层面的数据来自对养殖者的跟踪调查。
牙鲆
2014年跟踪调查区域牙鲆养殖面积变动情况
我国牙鲆养殖主要分布在河北省和山东省，辽宁省、福建省和天津市次之。河北省牙鲆养殖均为工厂化养殖，养殖面积主要分布在秦皇岛市的昌黎县，另外在唐山市的乐亭、滦南、丰南及曹妃甸区也有少量分布。山东省牙鲆养殖主要分布在烟台、威海和日照，其中威海地区以浅海网箱养殖为主，烟台和日照以工厂化养殖为主。辽宁省的牙鲆养殖主要分布在东港和大连，其中东港以池塘养殖为主，大连以工厂化养殖为主。福建省的牙鲆养殖主要分布在如东县，养殖模式为工厂化养殖及网箱养殖，连江县有少量的工厂化养殖面积。天津市的牙鲆养殖主要分布在汉沽区，均采用工厂化养殖模式。
2014年第四季度跟踪调查区域牙鲆工厂化养殖面积分布情况
牙鲆工厂化养殖面积变动情况
2014年第一至第四季度，牙鲆工厂化养殖面积年内呈先增后减再增的变动趋势，但变动幅度比较缓和，均在10.0%以下。从长期发展情况看牙鲆工厂化养殖面积增减各异。2014年第一季度牙鲆工厂化养殖面积为25.3万平方米；第二季度养殖面积微幅增长4.7%；第三季度牙鲆工厂化养殖面积较第二季度呈下降趋势，降幅为3.0%；第四季度牙鲆工厂化养殖面积为27.5万平方米，环比增长7.0%。与2013年同比牙鲆工厂化养殖面积第一季度大幅增长32.5%，第二季度涨幅达22.7%，第三季度微幅下降3.7%，第四季度与2013年同比基本持平。与2012年同期相比，第一季度基本持平，第二季度增长27.4%，第三季度降幅为11.7%，第四季度增长30.7%。
牙鲆网箱养殖面积变动情况
跟踪调查数据显示，2014年第一至第四季度，跟踪调查区域牙鲆的网箱养殖面积分别分布在山东省的荣成市和福建省的东山县。2014年第一季度仅东山县有6.3万平方米的养殖面积；第二季度荣成和东山均有养殖，养殖面积分别为16.0万平方米和2.1万平方米；第三、第四季度荣成牙鲆的网箱养殖面积仍为16.0万平方米，而东山县第三季度无牙鲆养殖，第四季度养殖面积为5.9万平方米。2014年牙鲆网箱养殖面积与2013年同比变动情况为：第一季度增长15.7%，第二、第三、第四季度分别下降5.9%、3.6%及4.8%。与2012年相比，2014年第一至第四季度，跟踪调查区域牙鲆网箱养殖面积均呈下降趋势。
牙鲆池塘养殖面积变动情况
2014年牙鲆的池塘养殖面积均分布在辽宁省和山东省。第一季度辽宁省无池塘养殖，山东的黄岛区有480亩的养殖面积。第二季度牙鲆池塘养殖总面积为4520亩，其中，辽宁养殖面积为4000亩，占第二季度牙鲆池塘养殖总面积的比重为88.5%，辽宁牙鲆池塘养殖分布在东港市、庄河市及大洼县，东港市的养殖面积为2000亩，庄河市及大洼县分别有1000亩的养殖面积；山东的养殖面积为520亩，均来自黄岛区。2014年第三、第四季度牙鲆池塘养殖总面积分别为3620亩和3280亩，其地区分布较第二季度未发生大的变动。
2014年跟踪调查区域牙鲆养殖存量分布状况
2014年第四季度跟踪调查区域牙鲆工厂化养殖面积分布情况
从跟踪调查区域牙鲆养殖存量变动情况看，2014年第一至第四季度的主要特点为：牙鲆各养殖模式季末总存量环比、同比均呈增长趋势。
2014年第一至第四季度，牙鲆各养殖模式季末总存量环比均呈持续增长的趋势，即从第一季度末的2461.0吨，增长至第四季度末的5265.0吨，年内环比涨幅为63.1%、25.8%及4.3%。与2013和2012年同比也均呈增长趋势，其中与2013年同比的涨幅分别为2.8%、43.6%、11.1%及31.0%。与2012年同比分别上涨15.9%、14.0%、28.0%及71.1%。从长期发展趋势看，2012年第一季度至2014年第四季度末，牙鲆季末总存量的最大值出现在2014年的第四季度末，为5265.0吨，与2013年同比涨幅为31.0%，与2012年同比大幅上涨71.1%。
在牙鲆季末总存量中，主要构成分别以标准商品鱼、大鱼和中鱼为主。不同规格的产品存量分析如下：
小苗存量
2014年第一季度末牙鲆小苗存量为15.8吨，环比微幅增长；第二季度末存量是一季度末存量的1.8倍，为45.0吨；第三季度末存量为21.4吨，环比下降52.4%；第四季度末存量为13.0吨，环比降幅为39.3%。2014年第一至第四季度末，牙鲆小苗存量与2013同比均呈下降趋势，降幅分别为36.3%、74.3%、72.4%和7.1%。与2012年同比，第一、第二季度分别下降85.1%及22.7%，第三、第四季度分别增长23.0%和18.2%。
小鱼存量
2014年第一至第四季度，小鱼季末存量分别为181.9吨，372.5吨，120.4吨和73.0吨；环比第一季度下降38.3%，第二季度大幅增长104.8%，第三、第四季度环比均呈下降趋势，降幅分别为67.7%和3.9%。与2013年同比，第一季度大幅增长188.7%，第二、第三、第四季度分别下降48.0%、75.4%及75.3%。与2012年同比，第一季度大幅增长627.6%，第二季度涨幅为31.9%，第三季度下降36.4%，第四季度微幅增长5.8%。
中鱼存量
2014年第一季度末，牙鲆中鱼存量为749.6吨，环比呈下降趋势，降幅为35.0%；第二季度末存量为1472.9吨，环比涨幅达96.5%；第三季度末存量为1512.1吨，环比涨幅不足5.0%；第四季度末存量为1187.0吨，环比呈下降趋势，降幅为21.5%。与2013年同比，第一、二季度分别大幅增长413.8%和294.0%，第三季度下降8.5%，第四季度基本持平。与2012年同比均呈增长趋势，涨幅分别为274.1%、15.8%、31.9%及278.0%。
大鱼存量
2014年牙鲆大鱼年内季末存量呈持续增长趋势，即从第一季度末的516.7吨，增长至第四季度末的1636.0吨，环比涨幅分别为111.4%、20.8%及23.9%。与2013年同比，2014年第一至第四季度，大鱼的季末存量均呈增长趋势，涨幅分别为23.8%、315.8%、5.2%及114.1%。与2012年同比，第一季度基本持平，第二季度下降10.8%，第三季度增长27.9%，第四季度涨幅达177.8%。
商品鱼存量
2014年第一至第四季度，跟踪调查区域达到商品鱼规格(即标准商品鱼、大商品鱼及超大商品鱼存量)的牙鲆季末存量变动趋势各不相同。
(1)标准商品鱼存量。2014年第一至第四季度，达到标准商品鱼规格的牙鲆季末存量呈持续增长的趋势。即从第一季度末的591.3吨，大幅增长至第四季度末的1949.0吨，年内环比变动情况为：第一、第二季度季末存量基本持平，第三季度较第二季度大幅上涨121.9%，第四季度较第三季度上涨36.1%。与2013年同比第一季度下降7.5%，第二、第三、第四季度分别增长53.5%、624.1%及152.5%。与2012年同比第一季度下降52.7%，第二季度基本持平，第三、第四季度分别增长58.2%及26.2%。
(2)大商品鱼存量。2014年第一至第四季度，牙鲆大商品鱼季末存量的变动情况为先减后增再减。即第一季度为90.4吨；第二季度下降为55.5吨，环比降幅为38.6%；第三季度末存量大幅上涨为231.3吨，环比涨幅达316.8%；第四季度末存量为205.0吨，环比下降11.5%。与2013年同比均呈下降趋势，降幅分别为85.7%、80.4%、12.2%及61.9%。与2012年同比第一、第二、第四季度分别增长137.9%、26.1%及130.3%，第三季度下降64.7%。
(3)超大商品鱼存量。2014年第一至第四季度，牙鲆超大商品鱼季末存量呈先增后减的变动趋势。即第一季度末存量为315.3吨，第二、第三季度持续增长，到第三季度末存量为412.6吨，第四季度末存量开始下降，为202.0吨。2014年第一至第四季度，牙鲆超大商品鱼存量和2013年同比变动情况与大商品鱼类似，也均呈下降趋势，降幅分别为33.0%、41.3%、32.1%及58.0%。与2012年同比，第二季度大幅增长1970.0%，第四季度下降56.2%，2012年第一、第三季度牙鲆超大商品鱼无季末存量。
值得注意的是，2014年第一至第四季度末，跟踪调查区域达到商品鱼规格的牙鲆季末存量变动趋势各不相同，但达到商品鱼规格的所有商品鱼的总存量(从标准商品鱼到超大规格商品鱼合计)年内环比也均呈持续增长的趋势，涨幅分别为3.5%、101.2%及13.5%。和2013年和2012年同比的变动趋势则为：与2013年同比第一、第二季度分别下降42.8%及18.5%，第三、第四季度分别上涨94.3%及31.5%。与2012年同比仅第一季度下降22.6%，第二、第三、第四季度分别增长50.6%、33.0%及12.5%。存量一直在增长，说明滞销严重。
跟踪调查区域牙鲆存量分布状况(单位：吨)
2014年牙鲆价格变动趋势
从年内价格变动情况看，2014年1至12月份，河北昌黎牙鲆的出池价格总体呈先增后降趋势。
即2014年1月份牙鲆出池价格为38元/公斤，到2月份的时候下跌至35元/公斤，35元/公斤的出池价格是自2011年以来的最低价，环比下降7.9%；与2013年同比下降41.7%；与2012年同比降幅达47.0%。2014年3月份价格回调至40元/公斤，在之后的半年内，价格在40至50元/公斤之间震荡波动，50元/公斤的价位出现在2014年的8、9月份，为2014年的最高价，与2月份35元/公斤的价格相比上涨42.9%。10月份开始价格再次回调至40元/公斤的价位；11月份价格继续下跌为38元/公斤，38元/公斤的价格与2014年1月份的价格持平；2014年11月份的价格与2013年同比微幅增长5.6%；与2012年同比下降24.0%。12月份河北昌黎的牙鲆出池价格仍维持在38元/公斤的价位，与2013年同比微幅增长5.6%；与2012年同比呈下降趋势降，幅为32.1%。
值得注意的是，2014年1至12月，河北昌黎牙鲆的出池均价为42元/公斤，与2013年和2012年同比均呈下降趋势，降幅分别为14.3%及32.3%。由此可以看出，长期内河北昌黎牙鲆的出池价格持续下跌。
2014年牙鲆养殖生产者成本收益变动情况
从收益情况看，以产业经济岗位团队的调研数据为基础，利用2014年调研的截面数据对2014年度牙鲆养殖成本收益进行分析，其研究结果表明：2014年牙鲆的销售均价为42元/公斤，养殖总成本为36.2元/公斤，净利润为5.8元/公斤，成本利润率为10.5%，销售利润率为9.5%，边际贡献率为29.7%。关于2014年度鲆鲽类养殖经济效益分析的详细信息，请参阅本团队的《2014年鲆鲽类产业生产要素变化及经济效益跟踪研究报告》。
跟踪调查区域牙鲆标准商品鱼——超大商品鱼存量分布状况(单位：吨)
2015年牙鲆市场前景分析
从供给因素看，2014年第四季度末，牙鲆各养殖模式季末总存量为5265.0吨，环比上涨4.3%；与2013年同比涨幅达31.0%；与2012年同比大幅上涨71.1%。在2014年第四季度末5265.0吨牙鲆存量中，达到标准商品鱼及以上规格的产品存量为2356.0吨，占本季末牙鲆总存量的比重为44.7%，与2014年第三季度环比增长279.9吨，涨幅为13.5%；与2013年同比增长612.2吨，涨幅为31.5%；与2012年同期相比，上涨了262.0吨，涨幅为12.5%。中鱼和大鱼的存量之和占总存量的比重为53.6%，与2014年第三季度环比基本持平；与2013年同比上涨905.0吨，涨幅达47.2%；与2012年同比大幅上涨1920.0吨，涨幅为212.6%。
根据上述分析可以看出，2014年第四季度牙鲆季末存量数据为近年来的最高值，且到达商品鱼规格的产品存量环比、同比也均呈上涨趋势，因此后期牙鲆的有效供给量充足。
从需求因素看。虽然牙鲆消费也在向家庭消费和酒店消费并重转变，但无论是来自实地市场调研还是网络大数据调查结果均表明，牙鲆市场消费转型较为缓慢，市场扩容不是很明显。
综合上述供需双方因素，若相关条件无重大变化，后期市场消化有效供给量需要较长时间，根据牙鲆养殖生产周期看，2014年第四季度末中鱼及大鱼的存量也将在2015年的第二季度后期及2015年下半年形成有效供给，且与商品鱼一样，第四季度末，达到中鱼和大鱼规格的产品存量与2013年和2012年同比也呈大幅上涨趋势。所以，根据往年经验数据可以预测，2015年牙鲆的销售价格仍将在低位徘徊。事实上，上述低价运行态势在2015年第一季度已经初步显现出来。根据2015年第一季度河北昌黎牙鲆的出池价格变动情况看，第一季度河北昌黎牙鲆的出池均价为37元/公斤，与2014年和2013年同比均呈下降趋势，降幅分别为2.6%及40.3%。
表1 河北昌黎牙鲆出池价格变动情况(单位：元/公斤)
牙鲆产业后期发展建议
结合上述分析可以看出，目前牙鲆产业面临的主要问题是供大于求，市场消化有效供给量需要较长时间。从产业长期发展来看，主要是产业需转型发展。由此建议：实施市场化战略，并逐步完成“工业化、信息化”的战略提升。
首先，应加强产品的市场宣传，扩展产品销售渠道。即养殖生产者、行业协会和有关利益相关者应抓住目前国内网络营销飞速扩展的时机，充分利用计算机、手机等网络平台，加强产品信息发布与沟通，扩展产品的销售渠道，拉动产品市场消费需求。
其次，推进生产日志等生产管理及质量控制制度，夯实产品加工业的基础。根据目前情况看，此类产业之所以难以发展，原因在于养殖产品规格及质量难以达到加工企业的要求。为此，业界应着手提升生产及运营管理水平，在养殖生产过程中切实做好生产日志，实行关键点控制，并加强与加工企业的合作，实行订单养殖，在提升产品质量的同时，生产产销对路的产品，最终提升产业效益。
最后，建议管理部门切实加强监管，为生产符合加工业要求的产品提供制度保障。建议管理部门调整和完善支农(渔)惠农(渔)政策，同时建议技术推广部门加强对加工产品的质量安全、产品的加工、物流及仓储等技术的培训。
